第三方支付方式调研报告

1 前言 背景

已于2013年12月底顺利上线，能够为用户提供一个基于互联网的产品展示与信息交流的电子商务平台。平台目前处于培育阶段，正在进行行业类目内容丰富与平台宣传。由于第一阶段平台开发没有涉及到在线下单支付功能，而为了顺应电子商务平台本该就有的下单支付功能，所以应该完善平台下单支付功能。

目的

调研网上支付的情况，分析对比出适合佳怡买卖的网上支付。

对象

网上支付服务提供商。 支付宝 财付通 银联支付 联行支付 通联支付

方法

通过搜索引擎广泛的资料搜集;

登陆第三方支付平台网站查看相关介绍； 给供应商打电话进行咨询； 与平台方面对面交流； 参考网上支付相关书籍

关键词定义

网络支付：是通过互联网实现的用户和商户、商户和商户之间在线货币支付、资金

清算、查询统计等过程。广义的网上支付包括直接使用网上银行进行的支付和通过第三方支付平台间接使用网上银行进行的支付。侠义的网上支付仅包括通过第三方支付平台实现的支付。 第三方支付：就是一些和产品所在国家以及国外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。

2第三方支付市场现状 概括

2011年，中国第三方支付正式进入监管时代，经济及政策地位的确立为第三方支付带来了更多的合作伙伴和发展机遇。

趋势

伴随着互联网支付业务的高速增长，第三方支付正步入多元化发展，主要体现移动支付新增因素:O2O业务使得移动支付从线上转变为线上线下协同发展；第三方支付开放趋势：第三方支付开放将迎来更多合作伙伴与创新业务模式，庞大的市场接纳量将支撑起整个行业的高速增长。

竞争现状

竞争格局基本稳定，支付宝、财付通依然占据绝对优势，2011支付市场份额排行依次，支付宝（%）财付通（%）银联网上支付（ % ）。

商务模式

支付企业所掌握的海量基于用户账户的交易信息，将为其商业模式的创新带来得天独厚的优势和条件，支付行业的商业模式企业类型 ，分为面向个人与面向企业。

面向个人：主要是收手续费为主的商务模式；

面向企业：主要是收交易手续费、企业增值服务作为商务模式。

典型案例

2011第四季度支付宝以%的市场份额继续保持其绝对优势，主要是由于支付宝不但面向个人，同时也面向企业，第三方可信渠道支付开放为其迎来更多合作伙伴与创新业务模式，拓展了庞大的市场，带动了整个支付行业的高速增长。

3主流第三方网上支付介绍 支付宝

阿里巴巴集团推出的国内独立的第三方支付平台，其前身是淘宝网2003年10月所推出的一种支付工具服务，2004年12月30日，支付宝网站 正式上线并独立运营。

业务规模与市场份额

与国内外127家银行机构成为合作伙伴，超过46万家商户使用支付宝业务。截至2011年12月，支付宝注册用户突破亿，日交易额超过45亿元人民币，日交易笔数峰值达到3369万笔。

2011年中国第三方互联网支付市场交易中，支付宝以46%的市场份额排名第一。

充值方式

网上银行充值、快捷支付充值、网点充值以及消费卡充值。

业务范围

以淘宝网为依托，支付宝迅速拓展成为多家网上零售机构，团购网站的支付工具。同时积极在航空、游戏、公共事业缴费、生活服务等细分领域拓展业务，从而为其保持高市场份额做出了重大贡献。

支付宝业务举例

支付宝的平台商业务 产品简介：平台商为旗下所有卖家建立的类淘宝收付款方式：买家先将交易资金存入支付宝并通知卖家发货，买家确认收货后资金自动进入卖家支付宝账户，完成交易。 申请条件：

您必须有已建设完成的网站（非淘宝网店），且经营的商品或服务内容明确、完整；

您申请前必须拥有支付宝账号，且通过支付宝实名认证审核；

您需确保提交的材料真实合法，申请提交后支付宝将会进行商户资料的资质审核。

产品优势

平台商一次技术开发即为所有卖家提供支付功能，快速建立支付体系； 上亿淘宝买家首选的支付方式，有效降低网购风险，为您轻松留住网购活跃人群的订单；

系统自动记录订单状态，便于管理，帮助减少、解决网购纠纷； 适合绝大多数互联网实物交易场景，应用性强。

附加功能

发货信息同步：买家下单后，系统将对订单同步记录发货信息，卖家可进行发货确认，方便管理交易订单，及时发货。

收费标准： 服务名称 600包量套餐 预付费 600元 优惠交易流量 6万元 45万元 折扣率 % % 超量费率 % % 服务期限 1年 3600包量套餐 3600元 合作方式：在线申请

财付通

腾讯公司于2005年10月推出的在线支付平台。

业务规模与市场份额

与国内外52家银行机构成为合作伙伴，超过26万家商户使用财付通业务。 截至2010年初，用户数超过1亿，日均交易笔数超过200万笔，2009年累计交易额超过2000亿。

2011年中国第三方互联网支付市场交易中，财付通以%的市场份额位列支付宝之后，排名第二。

充值方式

网上银行充值、一点通充值、上门收款。

业务范围

作为在线支付工具，财付通在航空、大额付款、信用卡还款、公共缴费等重点应用在成

立专门团队运营推广后，交易额大幅提升。

财付通支付结算服务之即时到账

产品简介：网上交易时，买家选择商品并付款到财付通，财付通付款给卖家，卖家发货，最终完成交易。 申请条件：

1. 财付通的在线支付仅面向取得财付通商家资质的卖家； 2.资质申请时，不刻意区分企业商户和个人商户，都要求填写网站地址名称以及联系人的基本信息；

3.财付通将在3个工作日内完成商户的资质审核，并邮件发送财付通商户管理系统的开发包和接口文档。 商务模式：

财付通公司有权向用户收取平台服务费，费率不高于1%，另有约定的除外。 合作方式： 在线申请

银联

（Unionpay Online Payment，简称UPOP）成立于2011年06月08日，是中国银联为满足各方网上支付需求而打造的银行卡网上交易转接清算平台，也是中国首个具有金融级预授权担保交易功能、全面支持所有类型银联卡的集成化、综合性网上支付平台。 业务规模

拥有300多家境内外合作商户，截至2011年10月，支持的发卡银行数累计达177家。 UPOP的无卡支付通道接入银行数量也超过90家。 市场份额

作为中国银联的新产品，UPOP的市场份额在2011年第四季度达到%，从已公布的数据看，铁路客户服务中心网站的UPOP日交易额增长快速，最高已经突破230万元。 充值方式

普通支付（仅需输入卡号和密码）、认证支付（仅需输入银行卡认证信息）、快捷支付（仅需注册用户并关联银行卡）和储值卡支付。 业务范围

实现了对铁路、公路、航空三大交通运输在线购票的全覆盖。

并依托其传统金融机构背景优势，拓展跨境网购、保险、通信、快速消费品等领域，为广大网民提供了便利。

联行支付（山东省内） 通联支付 4第三方支付对比 战略定位对比

背景资源 支付宝 作为庞大的淘宝和阿里巴巴的电子商务平台自身的在线支付解决方案。 财富通 腾讯公司创办在线支付平台，拥有超过7亿的QQ注册用户资源背景 银联支付 是中国银联联合商业银行共同推出的网上支付平台，拥有广泛的银联卡持卡人用户背景资源 联行支付 通联支付 战略定位 致力于为用户提供安全快速的电子支付/网上支付/安全支付/手机支付体验，及转账收款/水电煤缴费/信用卡还款/AA收款等生活 致力于电商与便民服务，提供一个丰富多样的综合支付平台 总结 致力于电商与便民服务，提供一个丰富多样的综合支付平台 主要服务电商平台，开始涉及便民服务 致力于为广大 银联卡持卡人提供安全、便捷、高效的网上手机充值缴费，网上信用卡还款，网上交水电煤费，便民缴费及公共事业缴费等网上缴费服务 致力于便民服 务，开始涉及电商服务

业务模式对比

业支付宝 C2C平台 财富通 C2C平台 银联支付 C2C平台 联行支付 通联支付 务B2C平台 范生活便民服务 围 付款方式 快捷支付（含卡通） 支付宝账户余额 网上银行/网点支付 信用卡支付 国际信用卡支付 话费充值卡/货到付款 B2C平台 生活便民服务 一点通支付 网上银行付款 财付通余额支付 B2C平台 生活便民服务 关联银行卡支付 包括（快捷支付、小额支付、网银支付、认证支付） 盈手续费 利服务费用 模 式 总 结 财付通（企业手续费分成 版）服务费用 多样的业务范围 丰富的支付方式 多样的商务模式 单一的支付范围单一的支付形式单一的商务模式 特色运营对比

背景资源 业务范围 付 款 方 式 银行卡支付 货到付款 支付宝 是 支持 不限 面向个人 面向第三方 占领绝对优势，有丰富的支付方式与广泛的自有、第三方支付市场 财富通 是 支持 不限 面向个人 面向第三方 以广大QQ用户为支撑，同时对企业业务也有较好表现 银联支付 是 不支持 不限 面向个人 面向第三方 与传统行业各商家合作合作较为紧密，便民服务是其特色服务与核心服务 联行支付 是 不支持 不限 面向第三方 通联支付 是 不支持 不限 面向第三方 支付额度 商务模式 总结

产品功能对比

界面风格统一 强制支付密码输入 正常情况不强制验证码 支付宝 √ √ √ 财富通 √ √ √ 银联支付 √ √ √ 联行支付 通联支付 5总结与建议

同类对比，慧聪（慧付通），阿里巴巴（支付宝），中国制造，马可波罗，华南城网，临商网（商付通）

联行支付,（接触两次）

第三方支付，收取资金的提成千分之五、六； 最低金额与最高金额限制； 技术对接；

用户要身份验证；

美团网络支付方式：

流程：查看，选择，填写订单，付款。

网上银行支付（支持储蓄卡和信用卡，开通网银） 支付宝/财务通支付（注册账号）

银联在线支付（支持地方银行，无需开通网银）

快捷支付（支持信用卡付款，最高额度500，无需开通网银）

阿里巴巴 储蓄卡 信用卡 扫码支付 现金或刷卡 消费卡 慧聪 慧付宝

Bug很多

参考资料

《电子商务案例分析教程》电子工业出版社

调研人：关庆祎