2013-2017年中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告

中国质量检验检测产业发展前景

投资预测分析报告

前瞻产业研究院

质量检验检测是指质量检验检测机构接受产品生产商或产品用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行质量检验检测，出具质量检验检测报告，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。

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目 录

CONTENTS

一、质量检验检测行业定义与分类 ---------------------------------------------------------------------------- 2

（一）质量检验检测行业定义 ------------------------------------------------------------------------------- 2 （二）质量检验检测行业主要产品分类 ------------------------------------------------------------------- 2 质量检验检测行业，按检测内容的不同，可分为四个大类： --------------------------------------- 2

二、质量检验检测行业发展环境分析 ------------------------------------------------------------------------- 3

（一）质量检验检测行业政策环境分析 ------------------------------------------------------------------- 3 （二）质量检验检测行业技术环境分析 ------------------------------------------------------------------- 4

（1）专利申请数量变化情况 ----------------------------------------------------------------------------- 4 （2）专利公开数量变化情况 ----------------------------------------------------------------------------- 5

三、质量检验检测行业产业链分析 ---------------------------------------------------------------------------- 7 四、质量检测检测行业发展状况分析 ------------------------------------------------------------------------- 8

（一）我国质量检验检测行业发展历程 ------------------------------------------------------------------- 8 （二）质量检验检测行业市场规模分析 ------------------------------------------------------------------- 9

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告》。 ----------------------------------- 10 五、国际质量检验检测行业知名企业 ------------------------------------------------------------------------ 10 六、中国质量检验检测行业领先企业 ------------------------------------------------------------------------ 10 七、中国国质量检验检测行业五力竞争模型分析 --------------------------------------------------------- 11

（一）供应商议价能力分析 --------------------------------------------------------------------------------- 11 （二）购买商议价能力分析 --------------------------------------------------------------------------------- 11 （三）行业替代品威胁分析 --------------------------------------------------------------------------------- 12 （四）行业潜在进入者分析 --------------------------------------------------------------------------------- 13 （五）行业现有企业竞争分析 ------------------------------------------------------------------------------ 14

1 前瞻产业研究院 公司背景 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 六大优势 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16

一、质量检验检测行业定义与分类

（一）质量检验检测行业定义

质量检验检测是指质量检验检测机构接受产品生产商或产品用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行质量检验检测，出具质量检验检测报告，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。

（二）质量检验检测行业主要产品分类

质量检验检测行业，按检测内容的不同，可分为四个大类：

图表1：质量检验检测行业分类

分类 委托者 检测内容 目标 贸易保采购商、品牌商、提供货物测试服务，为贸易过程提供货物品质的鉴证 确保货物符合进口国和地区产品法规要求 障检测 销售商、制造商 消费品生产商、消费者 消费品的使用性能、安全性、耐用性等测试、验证和技术服确保产品质量、安全、性能等2 前瞻产业研究院 分类 检测 委托者 检测内容 务 目标 方面达到政府或消费者要求 工业品检测 工业用品的制造商或使用者 工业品性能、安全性等测试、验证、评估服务 确保产品性能、安全等方面达到使用者要求或政府法规要求 生命科关注人类和生命涉及人类健康的检测、研究开发和技术服务 学检测 健康的群体 确保生命处于健康安全状态 资料来源：前瞻产业研究院整理

二、质量检验检测行业发展环境分析

（一）质量检验检测行业政策环境分析

中国质量检验检测行业的主要法律法规如下：

图表2：中国质量检验检测行业主要法律法规列表

最后修订时间 法律法规 2007-7-5 中华人民共和国认证认可条例 2007-1-30 棉花质量监督管理条例 3 前瞻产业研究院 2007-1-30 中华人民共和国产品质量法（2000年修正本） 2008-6-25 中华人民共和国国境卫生检疫法 2007-11-6 中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则 2007-11-6 中华人民共和国进出境动植物检疫法 2007-11-6 中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例 2007-11-6 中华人民共和国进出口商品检验法 2007-11-6 中华人民共和国进出口商品检验法实施条例 Oct-12 质量监督检验检疫行政许可实施办法 资料来源：前瞻产业研究院整理

（二）质量检验检测行业技术环境分析

1、行业专利申请数分析

（1）专利申请数量变化情况

2001-2012年，中国质量检验检测行业的专利申请数量大体上呈逐年上升趋势，2000-2007年均在100个以内；2012年，专利申请数上升为566个。2013年1-5月，中国质量检验检测专利申请数量为36个。

4 前瞻产业研究院 图表3：2001-2013年中国质量检验检测行业相关专利申请数量变化图（单位：个）

资料来源：前瞻产业研究院整理

（2）专利公开数量变化情况

2001-2012年，中国质量检验检测行业的专利公开数量呈逐年上升趋势，2000-2008年均在130个以内个；2012年，专利公开数上升为658个。2013年1-5月，中国质量检验检测专利公开数量为358个。

图表4：2001-2013年中国质量检验检测行业相关专利公开数量变化图（单位：个）

5 前瞻产业研究院

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、行业专利申请人分析

从我国质量检验检测专利技术申请人构成来看，上海中策工贸有限公司申请的专利最多，达到23个；中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司分别排名第二、三位，其专利技术均在20个以上；另有2个申请人的申请数量在15个以上。

图表5：2000-2012年质量检验检测行业相关专利申请人构成图（单位：个）

申请人 专利数量 上海中策工贸有限公司 23 中兴通讯股份有限公司 22 华为技术有限公司 21 6 前瞻产业研究院 浙江大学 17 中国印钞造币总公司 15 力帆实业（集团）股份有限公司 14 昆山市世名科技开发有限公司 13 山东阿如拉药物研究开发有限公司 13 松下电器产业株式会社 13 昆明中药厂有限公司 11 资料来源：前瞻产业研究院整理

三、质量检验检测行业产业链分析

质量检验检测行业作为典型的服务行业，具有明显的次数多、金额小、客户广、持续稳定的特点。产业链上游主要为检测设备、检测试剂等行业；产业链下游主要为终端的工业品和消费品生产制造商，检测报告的使用者是政府、消费者或生产制造商的下游厂商。

检测报告使用者是产业链发展的驱动力，生产制造商和检测机构不断满足报告使用者不断提高的要求，从而推动了产业链的发展。

图表6：质量检验检测行业产业链示意图

7 前瞻产业研究院

资料来源：前瞻产业研究院

四、质量检测检测行业发展状况分析

（一）我国质量检验检测行业发展历程

我国质量检验检测行业是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来，其发展进程与政府对行业的相应政策紧密相关。

图表7：中国质量检验检测行业发展历程图

8 前瞻产业研究院

资料来源：前瞻产业研究院整理

（二）质量检验检测行业市场规模分析

近六年复合增长率保持在15%以上，2009年全国质量检验检测市场规模达到570亿元；2011年，中国检验检疫行业市场规模达到826.7亿元，同比增长了18.05%。2012年，中国检验检疫行业市场规模约917.6亿元，同比增长了11%。

图表8：2006-2012年我国质量检验检测行业市场规模（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

9 前瞻产业研究院 行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告》。

五、国际质量检验检测行业知名企业

瑞士通用公证行（SGS） 法国必维国际检验集团（BV） 美国保险商试验所（UL） 英国天祥集团（Intertek） 德国莱茵集团（TüV）

六、中国质量检验检测行业领先企业

中国检验认证集团有限公司 广州威凯检测技术研究院 深圳市计量质量检测研究院 广州赛宝计量检测中心服务有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司

中纺标（北京）检验认证中心有限公司

上海机动车检测中心

10 前瞻产业研究院 国家食品质量监督检验中心 中国特种设备检测研究院 国家玩具质量监督检验中心

七、中国国质量检验检测行业五力竞争模型分析

（一）供应商议价能力分析

我国质量检验检测行业的上游行业主要为仪器设备行业和试剂试纸行业，具体来看，主要有检测设备、测量仪器、智能控制系统、化学试剂以及其他耗材。

图表9：中国质量检验检测行业对上游行业的议价能力分析列表

上游行业 质量检验检测行业相关因素分析 对该行业的议价能力 检测仪器设备 检测设备行业整体供不应求，近年来行业发展较快；检测设备行业对质量检验检测行业的后向一体化能力较强。 较弱 检测试剂试纸 试剂试纸行业供应较为有限，部分检测用试剂试纸只能从国外进口，价格受厂家限制较大。 较弱 资料来源：前瞻产业研究院

（二）购买商议价能力分析

11 前瞻产业研究院 我国质量检验检测行业的需求领域较多，包括生命科学类、消费品类、工业品类、建设工程类等，具体行业包括食品制造、药品制造、电器制造等各个行业。

图表10：中国质量检验检测行业对下游行业的议价能力分析列表

下游行业 相关因素分析 行业对该行业的议价能力 食品制造 食品安全问题频发，食品安全检测需求强劲 较强 药品制造 药品制造行业检测对专业性要求较高，具备针对具体药品检测的企业较为有限。 较强 电器制造 电器制造行业发展较为成熟，检测专业性要求较低，具备电器相关检测资质的质量检测机构较多。 较弱 资料来源：前瞻产业研究院

（三）行业替代品威胁分析

我国质量检验检测行业替代品威胁较大。质量检验检测是一种技术服务，服务也是一种产品，替代品的威胁主要源于替代技术和替代业务的威胁。

由于一些替代性的质量检验检测手段或方法可以在很大程度上降低客户企业的成本，缩短周期，提高工作效率，而质量检验检测的服务成本、周期和效率又是质量检验检测机构的核心竞争力的体现，因此必将对现有的质量检验检测领域造成了极大的冲击，对现有技术和业务造成较大威胁。

图表11：中国质量检验检测行业替代业务威胁分析列表

12 前瞻产业研究院 替代业务 相关因素分析 自动计量校准技术 随着计量校准引入自动计量校准设备和自动化程序，将取代传统手动的计量校准手段，该替代技术方便、简单、周期短，必将被市场所接受。 在RoHS检测领域，原有的检测都是依据化学测试的方法进行，这种检测方法得扫描测出的数据准确，但是费用高，周期长。随着快速扫描仪器的推出，扫描测试成了试业务 一项新的业务，这种测试方法费用低、周期短、便捷，但是数据只有有限的准确性。 资料来源：前瞻产业研究院

（四）行业潜在进入者分析

目前，尽管我国质量检验检测领域逐步放开后竞争加剧，但是由于该行业还存在超额利润，吸引大量的资本进入该行业，存在众多潜在进入者。目前的主要潜在进入者可分为三类：国外检测企业、企业内检测部门、行业外企业。

图表12：中国质量检验检测行业潜在进入者威胁分析列表

潜在进入者 相关因素分析 威胁 国外检测企业 国外检测机构技术较为成熟，资金力量雄厚，检测设备、检测技术等一系列条较件都较为健全，这部分企业进入中国市场的重点主要是通过中国政府的认证。 大 13 前瞻产业研究院 潜在进入者 相关因素分析 威胁 企业内检测部门 对于这些企业内的质量检验检测机构来说，有实力的基本上都已经通过了计量校准实验室认可。这些部门目前主要为企业内部提供质量检验检测服务，有些也为外企业提供服务，但是服务项目不齐全，设备档次普遍较低，资金实力也不雄厚，融资渠道几乎没有，市场竞争力有限，短时间内威胁性不大。 较小 行业外企业 进入方式一：购置设备，从其他检测机构挖人。但是通过这种途径进入质量检验检测行业，设备投资额较大，需要进行计量检测实验室认可，进度较慢，市场布局阶段不利于展开，容易错过市场快速成长期，不利于迅速提高市场占有率。 较小 进入方式二：收购兼并现有的校准实验室。这种方式有利于迅速提高市场占有率，抢得先机，但是在整合过程中存在较多的不确定性。 较大 资料来源：前瞻产业研究院

（五）行业现有企业竞争分析

我国现有竞争者之间的竞争较为激烈。我国各种性质、类型的质量检验检测机构共24100家，数量较大，且分布较为集中，主要分布在上海、北京、广东等经济比较发达的地区。经过将近10年的市场建设，国有计量检测机构一统天下的格局已经不再，外资企业和民营企业的大量涌入和快速发展加大了行业竞争的力度。

图表13：中国质量检验检测不同业务的企业性质占比图（单位：%）

14 前瞻产业研究院

资料来源：前瞻产业研究院整理

公司背景

前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。

15 前瞻产业研究院 六大优势

1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;

2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；

3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系

4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；

5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；

6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。

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